Contactos en buzones de correo personales
Cuando alguien está de vacaciones o se va de la empresa, la relación con esos clientes se va con él.
Inteligencia artificial
CRM e integraciones: todos los contactos en el mismo sitio
El CRM puesto en marcha y conectado con todo lo demás: contactos que entran solos, clasificados, con seguimiento y sin nada copiado a mano.
Para quién es este servicio
Un CRM es el sitio donde queda la historia de cada cliente y de cada oportunidad: quién es, de dónde vino, qué pidió, qué se le respondió y qué falta por hacer. Casi todas las empresas tienen esa información, repartida entre buzones de correo personales, hojas de cálculo, móviles y cabezas. Un CRM solo merece la pena cuando deja de ser un sitio más donde escribir y pasa a ser el único.
Ese es el trabajo aquí: poner el CRM a funcionar, conectarlo con los canales por los que entran los contactos y configurar lo que pasa después. Por norma implantamos Uper CRM, del que somos partners de implantación; si la empresa ya tiene un CRM, la primera opción es aprovecharlo. Los formularios de la web, la tienda online, el asistente de atención y el correo electrónico pasan a crear fichas solos, con el origen registrado y el comercial adecuado avisado.
La inteligencia artificial entra donde hay texto y clasificación: clasificar una solicitud, resumir una conversación larga, escribir el borrador del seguimiento, señalar las oportunidades paradas desde hace demasiado tiempo. Si la conexión que necesitas es puramente técnica, entre dos programas de gestión y sin ninguna decisión de por medio, mira las integraciones API.
Problemas que resuelve este servicio
Los encargos de CRM suelen nacer de uno de estos síntomas.
Nadie sabe de dónde vienen los clientes
Se invierte en campañas sin poder decir cuáles han traído negocio, porque el origen nunca queda registrado.
Solicitudes sin seguimiento
Hay propuestas enviadas hace tres semanas que nadie ha vuelto a tocar, y no existe una lista de cuáles son.
Un CRM comprado y nunca usado
La licencia se paga todos los meses, pero el equipo sigue trabajando con la hoja de cálculo de siempre.
Datos repetidos y descuadrados
El mismo cliente con tres fichas, direcciones distintas y dos responsables, según dónde se busque.
Contactos repartidos en tres sitios son contactos que no existen.
Cómo trabajamos
La mayoría de los CRM que fracasan no fracasan por ser una mala herramienta: fracasan porque se instalaron antes de que alguien definiera cómo vende la empresa.
Cómo vende hoy la empresa
Escribimos las fases por las que pasa una solicitud, desde el primer contacto hasta el cierre, y quién es responsable de cada una. Sin esto, cualquier CRM es una lista de nombres.
Elección de la herramienta
Por norma, Uper CRM: una base común con módulos por departamento y por sector, ajustada al número de usuarios y a lo que hay que conectar. Si ya hay un CRM en casa, la primera opción es aprovecharlo.
Limpieza e importación de los datos
Juntamos lo que está disperso, eliminamos duplicados e importamos con el historial que haya. Es la parte más ingrata y la que decide si el equipo se fía del sistema.
Entradas automáticas
Conectamos los formularios de la web, la tienda, el asistente de atención y el correo electrónico, para que cada contacto nuevo cree la ficha con el origen registrado.
Reglas, clasificación y avisos
Definimos la clasificación automática de las solicitudes, el reparto entre los comerciales, los recordatorios de seguimiento y lo que señala una oportunidad olvidada.
Formación y acompañamiento
Enseñamos al equipo a trabajar dentro y volvemos al cabo de unas semanas para corregir lo que nadie está usando. Un campo que nadie rellena debe desaparecer.
Qué recibes
Además del CRM funcionando, te quedas con lo que permite seguir sin nosotros.
El CRM configurado
Con las fases de venta, los campos y los permisos diseñados para la forma en que trabaja tu empresa.
Datos importados y limpios
Contactos y empresas sin duplicados, con el historial que se haya podido recuperar.
Conexión con los canales de entrada
Web, tienda, atención y correo electrónico creando fichas solos, siempre con el origen registrado.
Automatizaciones de seguimiento
Reparto, recordatorios, avisos de oportunidad parada y borradores de respuesta cuando tenga sentido.
Panel de seguimiento
Oportunidades por fase, origen de los contactos y lo que está parado: las cifras que sirven para decidir.
Manual y formación
Una sesión con el equipo y un documento breve con las reglas acordadas, para quien llegue después.
Preguntas frecuentes sobre CRM
Lo que nos preguntan antes de cambiar la forma de gestionar los contactos.
¿Qué CRM recomendáis?
Por norma, Uper CRM, del que somos partners de implantación. Es modular, con una base común y módulos por departamento y por sector, así que sirve tanto a una empresa con tres comerciales como a una con treinta. Si ya tienes un CRM que se puede poner a funcionar, no lo cambiamos por cambiar.
Ya tenemos un CRM que nadie usa. ¿Sirve?
Muchas veces sí, y es lo primero que miramos. El problema suele estar en la configuración y no en la herramienta: demasiados campos, fases que no corresponden a la forma de vender y nada que entre solo. Cambiar de CRM sin resolver eso da el mismo resultado, pero más caro.
¿Los datos de los clientes quedan seguros y dentro de la ley?
El CRM pasa a concentrar datos personales, así que se trata con seriedad: permisos por usuario, registro de accesos, base de legitimación definida y contrato con el proveedor. Te indicamos dónde quedan alojados los datos antes de elegir la herramienta.
¿Qué hace aquí exactamente la inteligencia artificial?
Clasifica las solicitudes por asunto y urgencia, resume conversaciones largas, sugiere el borrador del seguimiento y señala las oportunidades paradas. No decide precios, no envía nada sola a los clientes sin una regla definida, y todo lo que propone se queda a la espera de que alguien pulse enviar.
¿Y si queremos cambiar de herramienta dentro de dos años?
Los datos son tuyos y exportables, y es uno de los criterios con los que elegimos. Las automatizaciones habría que rehacerlas, pero el mapa del proceso de venta y las reglas acordadas siguen valiendo, porque describen a tu empresa y no a la herramienta.
Cuéntanos cómo gestionáis hoy los contactos
Dinos por dónde entran las solicitudes, cuántas personas las tocan y qué usáis para registrarlas. Te decimos si toca un CRM nuevo, aprovechar el que hay o ninguna de las dos cosas.
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